Контрагенты

Раздел "Контрагенты" предназначен для управления данными о поставщиках, клиентах и партнерах, таких как информация о балансе, контактные данные и другие важные сведения.

Доступы

Для доступа к разделу "Контрагенты" вам необходимо иметь соответствующие права доступа:

  • cashier-directory-counterparty-manage — право на просмотр и управление контрагентами.
  • cashier-directory-counterparty-manage-all — право на просмотр и управление всеми контрагентами, без ограничений по клиникам.

Основные функции

Просмотр списка контрагентов

  • В таблице представлены контрагенты с указанием названия, клиники, баланса, телефона, контактного лица, ИНН и адреса.
  • Строки списка можно сортировать и фильтровать по различным критериям.

Добавление нового контрагента

  • Нажав кнопку "+ ДОБАВИТЬ НОВОГО КОНТРАГЕНТА", пользователь может создать нового контрагента.
  • В открывшейся форме необходимо заполнить следующие поля:
    • Название — наименование контрагента.
    • Клиника — выбор клиники, к которой относится контрагент.
    • ИНН — идентификационный номер налогоплательщика (10-12 цифр).
    • КПП — код причины постановки на учет (9 цифр).
    • Адрес — юридический адрес контрагента.
    • Телефон — контактный телефон.
    • Email — электронная почта.
    • Контактное лицо — имя контактного лица.
    • Комментарий — дополнительная информация о контрагенте.
    • Активность — статус активности контрагента (можно включить или отключить).

Редактирование информации о контрагенте

  • Для редактирования данных о контрагенте нужно кликнуть по его имени в таблице.
  • В форме редактирования доступны все поля для обновления информации.

Просмотр деталей контрагента

  • Нажатие на строку контрагента открывает панель с детальной информацией, которая включает:
    • Данные — основная информация, такая как ИНН, КПП, адрес и контактные данные.
    • Финансы — история финансовых операций, связанных с контрагентом.
    • Поступления — детализация поступлений от контрагента.

Фильтрация данных

В верхней части раздела находятся элементы управления, которые помогают пользователю быстро найти нужную информацию:

  • Поиск — строка поиска для быстрого нахождения контрагента по имени или другим данным.
  • Фильтры:
    • Клиника — фильтрация контрагентов по клинике.
    • Тип — фильтрация по типу контрагента.
    • Статус — фильтрация контрагентов по их активности: активные, в архиве или все.