Воронки

Раздел "Воронки" предназначен для отображения этапов лечения пациентов и управления процессом лечения. В этом разделе можно использовать различные фильтры для упрощения поиска и отслеживания состояния пациентов.

Доступы

Для доступа к разделу "Воронки" вам необходимо иметь соответствующие права доступа - pipelines-read-own-clients.

Основные функции

1. Этапы лечения пациента

  • В этом разделе показаны различные этапы лечения пациента. Каждый этап представлен в отдельной колонке.

2. Фильтр по воронке продаж

  • Настройка фильтра: Фильтр настраивается в разделе "Настройки -> Воронки -> Воронки продаж".
  • Доступ к фильтру: Если у пользователя есть право manager2-can-see-new-pipeline, то ему доступен селект со всем списком воронок. Если такого права нет, то отображается сегмент со списком всех воронок и счётчиками.
  • Счетчики:
    • Непроверенные
    • Новые лиды
    • Клиенты с ошибками

3. Фильтр по статусу

  • В разделе "Воронки" можно фильтровать пациентов по статусу. Для этого нужно выбрать нужный статус в фильтре.
  • Статусы:
    • Закрыто не реализовано
    • В процессе
    • Успешно завершено

4. Фильтр по ответственному

  • Настройки доступа:
    • Если у пользователя есть право pipelines-manage, то ему показываются все сотрудники.
    • Если у пользователя есть право has-refs, то ему показываются только прямые подчиненные.
    • Если нет обоих прав, то фильтр недоступен.

5. Фильтр по координаторам

  • Доступен всем пользователям.

6. Кнопка "Взять новый лид"

  • Показана над колонкой статуса воронки.
  • Доступна только пользователям с правом manager2-can-take-leads-from-pipeline.

7. Этапы лечения в колонках

  • Каждая колонка соответствует этапу лечения для конкретной воронки.
  • Цвет ячейки:
    • Голубой: Новый лид текущего пользователя, который еще не просмотрен.
    • Красный: У клиента нет задач и записей на прием.

8. Статусы задач и приемов

  • В ячейке можно увидеть статусы задач и приемов:
    • Задача может быть просрочена.
    • Будущий ближайший прием отображается с указанием ФИО доктора.

9. Статус апелляций

  • Если у клиента есть апелляции, их статус также отображается в ячейке.

10. Переход на карточку пациента

  • При клике на ячейку можно перейти на карточку пациента для детального просмотра и управления его данными.

Использование фильтров

Фильтр по воронке продаж

  • Перейдите в раздел "Воронки".
  • В верхней части экрана выберите нужную воронку продаж из списка или сегмента.

Фильтр по статусу

  • В разделе "Воронки" выберите нужный статус из выпадающего списка.

Фильтр по ответственному

  • В разделе "Воронки" выберите сотрудника из выпадающего списка.
  • Настройте фильтр в зависимости от прав доступа (pipelines-manage или has-refs).

Фильтр по координаторам

  • В разделе "Воронки" выберите координатора из выпадающего списка.

Взятие нового лида

  • Убедитесь, что у вас есть право manager2-can-take-leads-from-pipeline.
  • Нажмите кнопку "Взять новый лид" в верхней части колонки.