Сводка приход CRM-Эвотор-Банк
Раздел "Сводка приход CRM-Эвотор-Банк" предназначен для анализа и сверки данных по операциям в CRM-системе и банковской системе "Эвотор-Банк". Он помогает отслеживать поступления и расходы, сравнивать данные между системами и выявлять несоответствия.
Доступы
Для доступа к разделу необходимо иметь следующие права:
cashier-reports-crm-evotor— право на просмотр отчета "Сводка приход CRM-Эвотор-Банк".
Основные функции
Функции просмотра и анализа данных
- Таблица отчета: Основная таблица отображает данные по каждому дню или месяцу (в зависимости от выбранного фильтра), включая количество операций, суммы наличных и безналичных операций в CRM и Эвотор, итоги по каждой системе, а также данные по Сбербанку.
- Сравнение данных: С помощью таблицы можно визуально сравнивать данные между CRM и Эвотор по каждому дню или месяцу. Дни с несоответствиями данных выделены цветом, что позволяет быстро выявлять ошибки.
Взаимодействие с таблицей
- Редактирование данных: При нажатии на ячейку таблицы открывается окно редактирования, где можно добавить комментарий и отметить проверенные данные.
- Подсказки и уведомления: В ячейках с несоответствиями данных могут отображаться подсказки с информацией о возможных причинах расхождений.
Фильтрация данных
- Кассы CRM: Фильтр позволяет выбрать одну или несколько касс для анализа.
- Тип дат: Позволяет выбрать отображение данных по дням или по месяцам.
- Период: Фильтр позволяет выбрать конкретный период для анализа данных.
- Тип операции: Позволяет выбрать тип отображаемых данных: все операции, только приходы или только расходы.