Сотрудники

Страница сотрудников предназначена для управления и редактирования данных сотрудников в CRM.

Доступы

Для доступа к странице нужен доступ settings-users-list.

• employee-read - Просмотр сотрудников
• employee-create - Создание сотрудников
• employee-update - Редактирование сотрудников
• employee-delete - Удаление сотрудников
• employee-see-balance-column - Просмотр баланса сотрудников
• employee-manage-balance - Управление балансом сотрудников
• employee-read-taxes - Просмотр налогов сотрудников
• employee-manage-taxes - Управление налогами сотрудников
• employee-department-delete - Удаление сотрудников из подразделений
• employee-department-manage - Добавление сотрудников в подразделения
• employee-read-self - Просмотр себя в сотрудниках

Основные колонки

• Имя: ФИО сотрудника.
• Должность: Должности сотрудника.
• Клиника: Клиники, к которым относится сотрудник.
• Права и роль: Роли сотрудника.
• Дата рождения: Дата рождения сотрудника.
• Баланс: Баланс сотрудника, отображаемый во вкладке с финансовыми данными.

Чтобы перейти на страницу создания или редактирования сотрудника, нажмите на кнопку "Добавить сотрудника" в шапке или на имя сотрудника в списке.

Страница создания/редактирования сотрудника

Слева сверху отображается ФИО сотрудника. Для заполнения информации используйте вкладки, расположенные слева.

Фильтрация данных

• В шапке поиск по ФИО
• В шапке по статусу (Активные, Все, В архиве)
• В шапке по нажатию "Фильтры" по клинике
• В шапке по нажатию "Фильтры" по должности
• В шапке по нажатию "Фильтры" по роли

Вкладки

О Сотруднике

Данные, которые можно заполнить:

• Дата рождения: Дата рождения сотрудника.
• Телефон: Телефон сотрудника, используется для входа в CRM. После создания сотрудника напротив этого поля появляется кнопка "Написать в WhatsApp".
• Telegram: Ник в Telegram для упрощения поиска контакта.
• Telegram ID: Используется для рассылки кода для входа и сообщений.
• Email : -

При редактировании сотрудника: Снизу отображаются подразделения, в которых находится сотрудник. Нажав "Добавить подразделение", можно добавить сотрудника в нужное подразделение. В шапке есть кнопка "История", позволяющая увидеть, кто, когда и какие изменения делал на странице сотрудника.

Права и доступы

• Куратор: При смене лечащего врача у клиента куратор меняется на куратора текущего лечащего врача.
• Подчиненные: Определяются автоматически. В различных разделах можно просматривать регламенты подчиненных, отчеты и т.д.
• Доступы: Указываются клиники и должности сотрудника в каждой клинике.
• Роль в системе: Указываются роли, от которых зависят доступы к действиям и разделам.
• Доступ к направлению: Если у сотрудника есть право manager2-cant-see-leads-in-clientlist и нет client-all-read, сотрудник может видеть клиентов только из своих направлений. Направление клиента указывается при создании клиента в Чатах.

В шапке можно изменить активность сотрудника.

Цены сотрудника

В этом разделе можно настроить цены сотрудника на услуги. Услуги появляются в зависимости от должностей сотрудника (услуга должна находиться в группе, связанной с должностью сотрудника).

Возможна тонкая настройка в зависимости от клиники, дня недели и времени дня.

Проверяющие

В этой вкладке можно добавить проверяющих, которые будут проверять отправленный на проверку план лечения в Пациенты->%Любой пациент с не отправленным на проверку планом лечения%->План лечения.

Налоги

В этой вкладке можно добавить налоги, которые будут вычитаться из баланса сотрудника в финансах. Чтобы добавить или отредактировать налог, нажмите "Добавить налог" в шапке или по налоговой записи в списке.

Основные поля:

• Клиника: Используется для финансовых логов.
• Название: Краткое описание налога.
• Сумма: Сумма, которая будет списана с сотрудника.
• Активность: Определяет, активен ли налог.

При редактировании налога доступна кнопка удаления.

Финансы

В этой вкладке можно редактировать и просматривать финансовые операции сотрудника. Операции появляются при различных условиях, например, операция прихода появляется если работник переработал, то ему через некоторое время на баланс начисляется сумма и в этом списке создается финансовая операция. Операция расхода может появиться при сборе налогов, у каждого из сотрудников налоги настраиваются отдельно во вкладке налогов.

При нажатии на операцию в списке открывается модальное окно в котором можно узнать приход это или расход по вкладке слева сверху, можно отредактировать клинику, дату и время, комментарий или сумму. А также по нажатию кнопки "удалить" можно удалить транзакцию, при удалении баланс сотрудника изменится.

Чтобы создать транзакцию, нужно нажать на "Новая транзакция" в шапке, при открытии появляется модалка в которой по нажатию вкладки можно выбрать тип транзакции.

• При выдаче зп нужно указывать месяц за который производится выдача зп. Под полем суммы можно увидеть "доступно n ₽", это означает сколько осталось денег в кассе, выдать зп больше чем остаток в кассе не получится. Касса выбирается по такому принципу: берется выбранная клиника в первом дропдауне и по ней фильтруются кассы в которые относятся к этой клинике и у них включено "Для выдачи зп", в отфильтрованном списке касс берется первая попавшаяся касса. "Для выдачи зп" можно включить в Финансы->Справочники->Кассы и расчетные счета->%Любая касса%.
• При создании расхода нужно указать тип расхода (НДФЛ, Штрафы или прочие расходы).

Фильтры в шапке:

• По дате создания транзакции
• По клинике
• По подразделению
• При включении "удаленные" вместе будут показываться все расходы включая удаленные (в удаленных будет указано когда они были удалены)

В списке показываются такие данные:

Название колонки	Описание
Дата	Дата создания транзакции если это приход\расход, либо дата проведения оплаты если это выдача зп из кассы.
Название	Комментарий из транзакции.
Пациент	Связанный с транзакцией пациент (например выдача бонуса за проведение приема).
Приход\Расход	Выдача зп и расходы отображаются красным цветом с минусом, приходы отображаются черным цветом
Баланс	Баланс сотрудника после совершения транзакции

В футере страницы можно увидеть такие данные:

Название	Описание
Итого	Сумма всех операций за выбранный период
Приход	Сумма всех приходов за выбранный период
Расход	Сумма всех расходов за выбранный период

Есть возможность экспортировать данные в виде excel или csv, по нажатию этих кнопок начнется скачивание файла, если за выбранный период нет ни одной транзакции, то эти кнопки будут неактивными.

Действия

В этой вкладке показывается список последний действий сотрудника. В списке можно увидеть дату и время действия, а также какое действие было совершено. Возможные действия: Запрос на СМС для входа, Вошел в систему, Код введен не верно.